In Bristol, Virginia, werden immer in derselben Strasse junge blonde Frauen tot gefunden, die missbraucht und gefoltert worden sind. Rossi kommt sofort aus seinem Urlaub zurück, denn die Leichen tragen die Handschrift des "Butchers", der bis 1993 gemordet und dann von einem Tag auf den anderen damit aufgehört hat. Rossi hatte den Fall damals bearbeitet und glaubt nun, dass es der alte "Butcher" sein könnte. Doch das Profil geht eindeutig von zwei Tätern aus, die ihre Opfer auf andere Art entführen als der "Butcher". Nach Hotchs Meinung handelt es sich um Nachahmungstäter, die alles so aussehen lassen wie damals, nur dass in den Abschiedsanrufen die typische Signatur des Butchers fehlt. Als diese besondere Signatur, die niemand kennen kann, ebenfalls auftaucht, wird den Profilern klar, dass sie alle recht gehabt haben, und sie nach dem alten "Butcher" und seinem Sohn suchen ...